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簡單好用的客戶回訪管理系統(客戶回訪功能介紹)

更新時間:2016/6/6 16:45:18 閱讀次數: 文章來源:亞拓軟件

   跟蹤回訪用于管理對銷售機會、合同、客戶服務單等進行跟蹤回訪,回訪包括電話回訪郵件回訪短信回訪上門回訪QQ/微博/微信回訪等各種形式。支持對未解決的回訪進行再次跟蹤回訪亞拓管理軟件支持在相應功能中發起回訪錄入回訪記錄,也可以在跟蹤回訪管理中錄入回訪記錄。

    跟蹤回訪管理客戶關系管理模塊(擴展模塊),只有在亞拓管理軟件標準版專業版內才可以使用,本篇文章以亞拓管理軟件專業版為例詳細介紹下具體操作步驟。

    在功能導航窗,點“客戶關系”—》“跟蹤回訪管理”,即可進入跟蹤回訪界面,如下圖所示:

    點擊界面左側導航樹中的回訪類別、回訪形式、回訪結果等分類條件,可以查詢相應的回訪記錄。

    新增回訪:點工具欄中的“新增”按鈕可以增加跟蹤回訪記錄。銷售機會中可以關聯潛在客戶,如果是新的潛在客戶,也可以直接錄入新客戶。回訪日期、回訪人、回訪類別、關聯潛在客戶、回訪事由為必填寫字段。

    回訪類別包括合同回訪銷售機會回訪客戶服務回訪其他回訪回訪類別不支持維護。

    在回訪信息中可填寫解決情況、客戶意見、回訪結果以及客戶評分(共10分)。

    回訪結果默認包括需繼續跟進、無需繼續跟進、問題解決等,用戶可根據企業業務需要自行維護。

    修改回訪:點工具欄中的“修改”按鈕可以修改跟蹤回訪記錄。

    刪除回訪:點工具欄中的“刪除”按鈕可以刪除跟蹤回訪記錄。

    批量操作:點擊工具欄中的“批量操作”按鈕后,進入批量操作模式,可以打勾選擇要操作的跟蹤回訪記錄,然后可以批量刪除。

    導入導出Excel數據:在工具欄點擊“導入導出”——》“導入跟蹤回訪資料”可以將Excel中的回訪數據導入到軟件中,在工具欄點擊“導入導出”——》“導出到Excel”可以將軟件內的跟蹤回訪記錄導出為Excel文件。

    歡迎免費下載試用這款可以跟蹤回訪管理進銷存管理軟件亞拓管理軟件

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