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如何設(shè)置新增潛在客戶默認(rèn)共享范圍?

更新時(shí)間:2020/3/16 10:50:11 閱讀次數(shù): 文章來(lái)源:亞拓軟件

    潛在客戶管理用于管理對(duì)產(chǎn)品(或服務(wù))存在需求且具備購(gòu)買(mǎi)能力的待開(kāi)發(fā)客戶,這類(lèi)客戶與企業(yè)存在著銷(xiāo)售合作機(jī)會(huì)。經(jīng)過(guò)企業(yè)及銷(xiāo)售人員的努力,可以把潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)檎娇蛻簟撛诳蛻粜畔⒖筛鶕?jù)共享范圍進(jìn)行設(shè)置,實(shí)現(xiàn)客戶資料的分級(jí)管理。本篇文章介紹一下如何設(shè)置新增潛在客戶的默認(rèn)共享范圍?

    在功能導(dǎo)航窗中點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數(shù)配置”,即可進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”界面,其界面如下圖所示。此處我們把新增潛在客戶默認(rèn)共享范圍設(shè)置為“所有人可查看”,然后點(diǎn)擊“保存”按鈕保存設(shè)置。

    參數(shù)設(shè)置好之后,打開(kāi)“客戶關(guān)系”模塊“潛在客戶管理”界面,新增潛在客戶,此時(shí)可看到新增潛在客戶信息時(shí)“數(shù)據(jù)共享”標(biāo)簽頁(yè)中此客戶資料默認(rèn)共享范圍為“所有人可查看”,如下圖所示。

    潛在客戶管理屬于客戶關(guān)系模塊,為信管飛RMS進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件)擴(kuò)展模塊,如需使用,是需要另外購(gòu)買(mǎi)的,可聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢?cè)囉谩?/P>

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