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如何批量設(shè)置銷售機會共享范圍?

更新時間:2020/3/24 9:34:18 閱讀次數(shù): 文章來源:亞拓軟件

    銷售機會管理用于管理在推銷過程中,由于環(huán)境發(fā)生變化,給銷售人員提供的實現(xiàn)其推銷目的的一種可能性,即銷售線索,各種途徑搜集過來的銷售業(yè)務(wù)信息(如客戶需求、購買意向、招投標(biāo)信息等)。銷售機會信息可根據(jù)共享范圍進行設(shè)置,實現(xiàn)銷售機會的分級管理。本篇文章介紹一下如何批量設(shè)置銷售機會共享范圍?

    在功能導(dǎo)航窗點擊“客戶關(guān)系”—》“銷售機會”打開銷售機會管理界面,選擇工具欄的“批量操作”按鈕,進入批量操作模式,選擇需要批量設(shè)置的銷售機會(批量操作支持全選、全不選、反選),如下圖所示:

    批量選擇銷售機會信息后,點擊工具欄的“更多操作”—》“設(shè)置共享范圍”按鈕,會提示“您確定要批量設(shè)置當(dāng)前選擇的X個記錄的數(shù)據(jù)共享范圍嗎?”,點擊“是”進行批量設(shè)置共享范圍即可。如下圖所示:

    銷售機會管理屬于客戶關(guān)系模塊,為信管飛RMS進銷存管理軟件)擴展模塊,如需使用,是需要另外購買的,可聯(lián)系在線客服進行咨詢試用。

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